بهترین استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری
بهترین استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری
یکی از موفق ترین روش های معاملاتی، استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری است. متأسفانه اخیراً این مورد از بین رفته است. با این حال، این استراتژی بیش از هر روش معاملاتی دیگری در تاریخ بازارها مسئول ایجاد میلیونرها است. در گذشته عالی کار می کرد و امروز حتی بهتر عمل می کند.
استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری چیست؟
استراتژی خرید و نگهداری یک رویکرد سرمایه گذاری بلندمدت است که در آن سرمایه گذار به طور مرتب از همان سهام خرید مکرر انجام می دهد. شما می توانید سهام را برای چند ماه، سال یا حتی چند دهه نگه دارید. انتخاب عاقلانه یک سهام می تواند به سرمایه گذار اجازه دهد تا درآمدی منظم داشته باشد و بازدهی عالی در سرمایه گذاری خود ایجاد کند.
آیا معاملات خرید و نگهداری همچنان کار می کند؟
استراتژی سنتی خرید و نگهداری اخیراً عملکرد خوبی نداشته است زیرا معامله گران سهام را نگه می دارند و زمانی که عملکرد خوبی ندارند آنها را به طور فعال مدیریت نمی کنند. نسخه اصلاح شده ما عملکرد بهتری دارد و سریعتر است. همچنین، یک استراتژی سنتی خرید و نگهداری منفعل است زیرا شما سال‌ها منتظر می‌مانید و تغییراتی در پورتفولیوی خود ایجاد نمی‌کنید یا به شخص دیگری برای تصمیم‌گیری اعتماد دارید. ما ترجیح می دهیم یک برنامه فعال داشته باشیم که موقعیت ها را به طور منظم مدیریت کند. استراتژی ما فعال است زیرا ما به طور مستمر بر تمام موقعیت‌های سهامی که داریم نظارت می‌کنیم و در صورت شکست یا تزلزل پایه‌های بنیادی شرکت، تغییراتی ایجاد می‌کنیم. به عبارت دیگر، ما سهام را تغییر می‌دادیم و ضررمان را به حداقل می‌رساندیم زیرا به شرکت بهتری روی آوردیم.
ترکیب سود برای افزایش ثروت
یکی از دلایلی که استراتژی خرید و نگهداری بسیار خوب عمل می کند، به دلیل اصل ترکیب است. ترکیب زمانی است که شما از سرمایه گذاری خود پول در می آورید. سپس، سودی را که به‌تازگی به‌دست آورده‌اید به سرمایه‌گذاری اصلی بازگردانید. به عنوان مثال، فرض کنید من با دو دلار شروع می کنم، سپس دو دلار در معامله کسب می کنم. یعنی سود 100 درصدی. سپس آن دو دلاری را که به دست آورده‌ام برمی‌دارم و آن را به معامله بعدی برمی‌گردانم. که مرکب است. این روند ادامه دارد و دستاوردهایی که به دست می آورید سریعتر رشد می کنند. اما حتی بهتر از این هم می شود! هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، سریعتر سود می‌کنید و در نهایت می‌توانید میلیون‌ها دلار درآمد داشته باشید.
ثبات بخشی از استراتژی خرید و نگهداری است.
اگر معامله گر هستید که در ابتدا مبلغ زیادی برای سرمایه گذاری ندارید، بهترین راه برای رشد حسابتان این است که به طور مداوم به موقعیت خود، هفتگی یا ماهانه، پول اضافه کنید. حتی اگر مقدار آن کم باشد. من نمی توانم به اندازه کافی بر اهمیت ثبات تاکید کنم. من معامله‌گرانی را دیده‌ام که تمایل زیادی به کسب درآمد با استراتژی خرید و نگهداری دارند و شکست می‌خورند زیرا به طور مداوم از برنامه پیروی نمی‌کنند.
لاک پشت و خرگوش برای مسابقه برنامه ریزی کردند. خرگوش برای بردن خیلی هیجان زده بود. او می دانست که می تواند برنده شود زیرا به طور طبیعی بسیار سریعتر از خرگوش است. او به همه دوستانش مباهات کرد که این برد چقدر آسان است، و سپس به خانه رفت و چرت زد. مسابقه شروع شد و خرگوش هیچ جا پیدا نشد. در همین حین لاک پشت در راه رسیدن به خط پایان بود. جاده سنگی طولانی بود، اما لاک پشت هرگز تسلیم نشد. او فقط به راه خود ادامه داد. هر بار یک قدم.
در نهایت، خرگوش از خواب بیدار شد و فقط فکر کرد که به خاطر توانایی طبیعی خود به خط پایان خواهد رسید. متأسفانه، لاک پشت قبلاً برنده شده بود! خرگوش نماینده تاجری است که نمی خواهد ثابت قدم باشد و لاک پشت نماینده یک تاجر ثابت است. حتی مقدار کمی که به طور مداوم در طول زمان به حساب شما اضافه می شود، نتایج شگفت انگیزی ایجاد می کند. به یاد داشته باشید: آهسته و پیوسته برنده مسابقه است!
اگر به طور مداوم سود خود را مجدداً سرمایه گذاری کنید، بهره با نرخ بسیار سریعتری ترکیب می شود.به مرور زمان درآمد کسب خواهید کرد. علاوه بر این، هر سال که سرمایه خود را به موقعیت خود اضافه کنید، سریعتر به دست خواهید آورد. به عنوان مثال) 10 دلار که دو برابر می شود به 20 دلار در مقابل 500 دلار که دو برابر می شود و به 1000 دلار می رسد.
سرمایه گذاری را متوقف نکنید
زندگی به هم می‌ریزد، شما به پول نیاز دارید، می‌خواهید چیزهایی بخرید، و بلایا اتفاق می‌افتد. اگر می خواهید کار مداومی برای خود داشته باشید، باید به سرمایه گذاری ادامه دهید و نباید پول را بیرون بیاورید.
برای نشان دادن قدرت ترکیب و قوام، به نمودار زیر نگاه کنید:
اگر در 50 سال گذشته سهام مک دونالد را با نرخ 100 دلار در هفته می خریدید، امروز در مجموع 13,639,077.03 دلار در اختیار دارید.
بهترین استراتژی های خرید و نگه داشتن
اکنون که مزایای بالقوه استراتژی خرید و نگهداری را درک کرده اید، سه رویکرد مورد علاقه خود را برای شما نشان خواهیم داد. آنها استراتژی سود سهام، اصل ستاره و استراتژی ETF هستند.
استراتژی خرید و نگه داشتن اصل ستاره
اولین استراتژی خرید و نگهداری که یاد خواهید گرفت، اصل ستاره است. ریچارد کخ در کتاب عالی خود، اصل ستاره، در مورد این استراتژی به تفصیل صحبت می کند. دو جزء اصلی وجود دارد که باید بدانید.
1) یک صنعت در حال رشد یا جدید بخرید
یک صنعت جدید و رو به رشد برای سرمایه گذاری پیدا کنید. دلیل اینکه باید صنعتی جدید باشد این است که صنایع جدید به تولید سودهای تصاعدی معروف هستند. سال های زیادی برای رشد سریع در پیش است. به عنوان مثال، زمانی که گوگل در ابتدای راه اندازی اینترنت شروع به کار کرد، رشد استثنایی بود و اگر در اوایل سرمایه گذاری می کردید، عملکرد فوق العاده ای داشتید.
۲) یک رهبر در آن زمینه پیدا کنید
صنایع جدید هیجان و رشد زیادی ایجاد می کنند و بسیاری از شرکت ها سعی می کنند از این فرصت استفاده کنند. به طور معمول، یک شرکت به عنوان چهره برتر ظاهر می شود و عملکرد بسیار بهتری از سایر شرکت ها دارد. یکی از نمونه های اخیر نتفلیکس است. نتفلیکس پیشرو در رده جدید فیلم‌های استریم است و اگر سرمایه‌گذاری می‌کردید، بازدهی کلانی از این سرمایه‌گذاری کسب می‌کردید.
استراتژی سرمایه گذاری ما این است که در بهترین شرکت جدید در آن صنعت سرمایه گذاری کنیم زیرا آنها بر بازار تسلط یافته اند و قبلاً ثابت کرده اند که می توانند عملکرد خوبی داشته باشند. با گذشت زمان، سهامی که به طور منظم خریداری می کنید ارزش زیادی خواهد داشت.
اگر در سال 2005 10000 دلار از نتفلیکس خریداری کرده بودید، قبلاً 1788015 دلار درآمد داشتید. نمودار زیر را ببینید:
صدها نمونه دیگر از شرکت‌هایی وجود دارد که می‌توانستند شما را ثروتمند کنند، اگر از اصل ستاره استفاده می‌کردید.
خرید و نگه داشتن استراتژی از دست دادن پول
اگر معامله در حال از دست دادن پول شما باشد چه؟ شما می توانید چندین کار را برای تنظیم استراتژی خود انجام دهید و به گسترش قدرت ترکیب سود کمک کنید.
اولین کاری که باید انجام دهید اگر سهام شما درآمدزایی ندارد، ارزیابی شرکت و پرسیدن چندین سوال است. آیا هیچ یک از داده های اساسی در شرکت تغییر کرده است؟ به عنوان مثال، آیا درآمدها کاهش یافته است؟
آیا رقیب جدیدی وجود دارد؟
آیا چالش ها یا موانعی وجود داشت که شرکت در اولین سرمایه گذاری شما از آنها آگاه نبود؟
آیا چیزی پیش بینی های آینده شرکت را تغییر داد؟
اگر هیچ تغییری وجود نداشته باشد، می‌خواهید سهام خود را «میانگین قیمت دلار» کنید.
میانگین هزینه دلاری چیست؟
میانگین هزینه دلار زمانی است که شما همان سهام را خریداری می کنید که قیمت پایین تر می رود تا قیمت بهتری داشته باشید. نحوه کار به این صورت است: اگر یک سهم از سهام را به قیمت 100 دلار خریداری کنید و همان سهام به 50 دلار کاهش یابد، 100 دلار دیگر را برای خرید دو سهم دیگر خرج می کنید.
اکنون شما سه سهم دارید و کل هزینه هر سهم 66 دلار است. اگر قیمت به 100 دلار برای هر سهم برگردد، شما 34 دلار به ازای هر سهم درآمد دارید. اگر هنوز به شرکت اعتقاد دارید، میانگین‌گیری هزینه‌های دلاری یک استراتژی عالی است که به شما کمک می‌کند تا با هم ترکیب شوید.
چه زمانی سهام خود را با استراتژی خرید و نگهداری بفروشید؟
اگر قیمت سهام پایین بیاید و متوجه شوید که پول خود را از دست داده اید، یا بعد از ارزیابی شرکت متوجه شوید که اصول شرکت تغییر کرده است.
اگر شرکت به اندازه گذشته موفق نباشد، ممکن است شرکت بزرگی نباشد که تحقیقات اولیه شما پیشنهاد کرده بود. پس بهتر است قبل از از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه گذاری خود تصمیم به فروش داشته باشید و وجوه را به سمت یک شرکت ستاره متفاوت قرار دهید. سپس می‌توانید شاهد ادامه رشد سرمایه‌گذاری‌های ترکیبی خود باشید. و پول خود را به یک کسب و کار ستاره دیگر اضافه کنید. اگر پول خود را جابجا نکنید، در نگه داشتن سهام زیانده گیر خواهید کرد و متوجه سود نخواهید شد.
استراتژی خرید و نگهداری سود سهام
سود سهام زمانی است که یک شرکت مبلغ ثابتی را برای نگهداری سهام به شما می پردازد. نمونه فعلی آن اکسون موبیل است و آنها به ازای هر سهم 3.48 دلار می پردازند. در زمان نگارش این مقاله، قیمت هر سهم 61.35 دلار است، بنابراین اگر 100 سهم خریداری کنید، قیمت آن 6135 دلار خواهد بود. برای نگهداری آن سهام، سالانه 348 دلار دریافت خواهید کرد که حدود 5 درصد بازگشت سرمایه در سال است.
چگونه سهام سود سهام خوب را پیدا کنید؟ ما با بررسی دو عامل مختلف، سهام سود سهام با کیفیت را پیدا می کنیم.
سهام شرکتی را پیدا کنید که ارزش آن سال به سال افزایش می یابد.
سهامی را انتخاب کنید که درآمد سال به سال افزایش یابد.
شما می توانید این نوع سهام را با استفاده از نمایشگر سهام یاهو فاینانس پیدا کنید. اگر از این ماشین حساب سود سهام استفاده می کنید، می توانید سودهای احتمالی را که می توان با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری سود به دست آورد، مشاهده کرد.
اگر در 20 سال با 100000 دلار شروع کنید، تنها بیش از 74000 دلار سود سهام خواهید داشت و از افزایش سهام خود از 100000 دلار به 1.3 میلیون دلار لذت خواهید برد. بله، استراتژی خرید و نگهداری سود سهام ثروت زیادی تولید می کند.
برای اینکه به شما نشان دهیم این استراتژی چقدر خوب کار می کند، به نمودار زیر نگاهی بیندازید:
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.